По роману Петера Маттиссена (Peter Matthiessen).
Горькая, грустная, печальная и бесконечно красивая драма, снятая в амазонских джунглях. На землях местных диких племен белые люди нашли золото, а на то, чтобы усмирить дикарей, местный представитель властей, команданте Гузман, дал миссионерам один год. После этого предстояло применить силу. Случайно вынужденную посадку в этом глухом уголке совершает самолет с двумя американцами, в жилах одного из них (Том Беренджер) течет кровь североамериканских индейцев. Гузман предлагает им, как иностранцам, сбросить бомбы на индейскую деревню в лесу, пообещав в этом случае отдать документы и снабдить бензином. И ребята соглашаются, но индеец в последнюю минуту отказывается - он увидел, как в самолет стрелял из лука некто, в ком, очевидно, он увидел самого себя. Перепив на ночь, он улетает в сторону деревни, бросает самолет, в котором кончилось горючее, а сам прыгает вниз с парашютом. Раздевается донага, и индейцы принимают его за Бога Зла Кесу, Бога Грома. Он остается жить среди них, чтобы помочь им против неизбежного нашествия алчного белого человека. В те же места прибывают и миссионеры-евангелисты из Америки, чтобы сменить убитого ранее католического священника. Таковы слагаемые драмы. Бабенко призывает людей понять, что нельзя навязать чужих богов тем, кто живет в божественном мире, не запачканном клерикальными сведениями счетов. Бог выше религий, и ему нет дела до того, что творят люди от его имени. Для индейцев даже обычный грипп становится смертоносной эпидемией, так какими же благами “культуры” могут оказаться спиртное и пр.? Места благоговейной красоты сняты с высочайшим мастерством. Просто дух захватывает. Это не фильм, это - молитва.